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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级(ji)为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济(ji)指标出现(xian)了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更(geng)重要的是2014年二季(ji)度，房(fang)地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对(dui)应(ying)的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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中国(guo)基金报：上半(ban)年，多(duo)项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及(ji)科技创新行业的表现。下半(ban)年(nian)，还有哪些行业投资机会(hui)值得关注？

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1、1💕、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产🩰👡🤬🥦，产量快速上升🥿🍆👛，同比去年有很大增幅🩰。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少👝，产量同比增幅或有所收窄🍏，绝对值仍维持高位。PP方面💝🥒👅💔，一季度，PP依旧呈现高检修😡、高供应的状态🍇，一方面是去年年底新产能落地👢💘🥥，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升💞，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置🥬🍊👘，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限🍒🧄💟，但产量仍是近5年最高水平🥑。

2、基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指标，并明确指出：“2022年以来，至纯科技的有息负债率提升了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非“孤立地看负债绝对值”🍍🌽。