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（1）供应上看，新(xin)疆大厂部分产能复产，其余产能(neng)在(zai)优惠电价(jia)下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开(kai)工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西(xi)北(bei)供应呈回升态(tai)势。西南(nan)地区丰水期来(lai)临，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预(yu)计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价(jia)格低位(wei)下(xia)硅厂的生产调整情况。

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此前，奧(ào)爾(ěr)特(te)曼曾在一次愽(bó)客活動(dòng)(dong)中抱怨，Meta提供了(le)1億(yì)美元的(de)籤(qiān)約(yuē)獎(jiǎng)金以吸(xi)引OpenAI的員(yuán)工。但Meta隨(suí)(sui)后對(duì)此進(jìn)行了否認(rèn)。

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截麵(miàn)波動(dòng)率(lv)來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500指數(shù)(shu)成(cheng)分股橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最(zui)近一(yi)週中證1000指數成分股(gu)橫截麵波動率環比上週(zhou)下(xia)降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👚🍌。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🍉💗。预计四季度有估值切换的机会👠，同时🍆🍌，资金面可能有更多的边际变化🥥。

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1、对 Meta 而言💕🤬，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目🥕，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键🧅😠。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫。

2、我们认为💕🍏，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🧄。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🍌。各类资金预期依然割裂🍆，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥾🥥。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍎🍊🤬。