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行业配置：维持哑铃配置思路💞🥭，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥭🍇，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍆，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥕🍉👘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬👗🥭🩳、公路🤬🍉🧄🍈；补贴政策推动下😡🍑👘👿，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧡🧡；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍓。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👙🧡🍒👡，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😡👙😠💌，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥬，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍄，下同）和科创板（20%）👛👛👙🩲，相比主板（10%）或表现出更大的优势💟🍋💖。行业关注自主可控🩳🥿🍈🩰💌，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥻、信息化（数据库💘💛🧄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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国泰海通证券指(zhi)出，万国数据(ju)作为IDC头部厂商拥有核心资源，近年来海外市场投入力度大、先发优势显著(zhu)，同时，叠加25年国内投入重启(qi)增长，公司将充分受益全球AI发展下数据中心需求增长。

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1、2023年4月29日，海(hai)越能(neng)源披露《关于前(qian)期(qi)会(hui)计差(cha)错(cuo)更正的公告》,其中同时调减(jian)2022年半年度(du)合并营(ying)业收入、营业成本302,081.64万元。前述会计(ji)差错更正事项主要是由于公司对(dui)2022年1-6月的部分贸易错误使用总额法确认收入，确认(ren)相应成本，并(bing)在2022年半年度报告中披露，导致公司2022年半年度报告虚增营(ying)业收入、营业成本302,081.64万元，分别占更正(zheng)前2022年半年度报告营业收入(ru)、营业(ye)成本的49.33%、50.51%。

2、总的来看，5月份🥿，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳💕🥕、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力。也要看到👜，外部不稳定不确定因素较多🧄，国内需求扩大内生动能尚需增强，经济持续回升向好基础仍需稳固。下阶段，要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导👝🍅🍋🍏，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署👙👠🍏，坚持稳中求进工作总基调🍅👗👅，完整准确全面贯彻新发展理念🥒🍒🥭，加快构建新发展格局，统筹国内经济工作和国际经贸斗争💞💛👿💝🥬，坚定不移办好自己的事，把扩大内需、做强国内大循环摆到更加突出的位置👞，着力稳就业稳经济推动高质量发展，推动经济持续健康发展👿。