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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💟🌽🩰。三个月滚动来看👝🩱😡，大类板块盈利多有放缓😻💘🧡🧅，TMT逆势改善，资源品👅🍑🍏、必需消费🍏🩱、中游设备保持正增🩰👞。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩱🥥，TMT制造业同比增幅扩大😡👚🥿🥥。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍎🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥭🩳🍒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🥿🍏，业绩有望改善👡；2）中游制造领域👚，部分领域景气度有所回暖🩳，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💋🍆😠👡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤬🤍，其中饮料乳品🥒、农副产品💖、家电💟👛、家具🧡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍆🍇🩲、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄。

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成(cheng)份(fen)股方麵(miàn)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至(zhi)收盤(pán)，宏達(dá)股份(fen)大漲7.65%，藏格鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股(gu)份等多股漲超2%。

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景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🧅🧄。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍅🩰、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👝🤬，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥾，且具备突出的价格优势🍈💯🥾🍏。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品💟😡，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥭、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新😈👗💛。

2、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果(guo)美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费(fei)切向科(ke)技和金(jin)融，红利也开始滞涨。结构(gou)性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指(zhi)数型机(ji)会可能(neng)还需要等三季(ji)度(du)末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着产品力正替代(dai)产品形式，推动全(quan)球(qiu)电气(qi)化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度(du)A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化(hua)频出，或将带来市(shi)场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心(xin)。