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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中(zhong)证细分化工产(chan)业主题指(zhi)数，全面覆盖(gai)化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大(da)市值龙(long)头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资(zi)机遇(yu)；其(qi)余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化(hua)工、氟化工、氮肥等细分领(ling)域龙头(tou)股，全(quan)面把握化工板(ban)块投资机会(hui)。场(chang)外投资者亦可通过(guo)化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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7月增量资金或有望温和净流入🥒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👚🩱，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🍎。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👘💘，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💔💔🥕。资金供给端😠，新发偏股基金规模继续扩大💞👘🥬；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👢😡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👘👜😻🤍🍇，重要股东净减持规模扩大🍋；IPO发行规模小幅回落👝👝，再融资规模持平前期😡💘，资金需求规模低位稳定💯👝😠💔🍋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋💝💋，结构上融资资金有望延续净流入🍇🥝。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行(xing)基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)(sui)處(chù)低位，但資(zi)産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(biao)平穩可控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性力量(liang)持(chi)續：定價(jià)資(zi)金曏長期資金轉迻(yí)(yi)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢(shi)。

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（2）供应端👜🍌👜，锌矿供应宽松进行中😠💋💞，市场关注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨，处历史同期高位👿👞💓。

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1、付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主要有三方(fang)面原因：一是产业(ye)结(jie)构优异(yi)，港股新经(jing)济(ji)结构(gou)占(zhan)比高，互联网、新消费、创新(xin)药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数(shu)仍有超(chao)7%的股息率(lv)，A/H折价快(kuai)速收敛；三是(shi)流(liu)动性充裕，香港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃，整体交易量在(zai)历史高位运行。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光(guang)子相關産(chǎn)品(pin)訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)顯示(shi)，公司(si)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現(xian)歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕(tong)比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)(jin)一步加(jia)快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。