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2025-06-26 20:55:38 作者：吴镜荣

分化(hua)中的收敛(lian)：通胀回归A股较(jiao)港股(gu)业绩占优，美联储(chu)降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢(yi)价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影响(xiang)更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关注通(tong)胀回归的(de)节奏和幅度，若(ruo)价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股(gu)冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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