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大宗交易近年來(lái)持續(xù)(xu)火熱(rè)，髮(fà)(fa)生大宗交易的股票(piao)在市場(chǎng)中的數(shù)量(liang)佔(zhàn)比較(jiào)高，大宗交易由于其保護(hù)隱(yǐn)私(si)的特性，買(mǎi)(mai)賣(mài)雙(shuāng)方(fang)進(jìn)行大(da)宗(zong)交易的細(xì)節(jié)不得而(er)知。但昰(shì)，我們(men)可以通(tong)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，探(tan)究其揹(bēi)后(hou)蘊(yùn)含的信息。

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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前(qian)几次不同(tong)。对于权重指数(shu)的逻辑是(shi)消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进(jin)入(ru)增速稳定波动(dong)率降低(di)的新时代，A股自由(you)现金(jin)流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提(ti)升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这(zhe)个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提升(sheng)空间更大，是重(zhong)要(yao)的选股方向

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1、经销商的“苦水”可以在酒企业年报中对(dui)应。例如一直谋求(qiu)高端化(hua)的(de)酒鬼酒遭遇“滑(hua)铁卢”，2021年及以前，其着重(zhong)培养的高端酒52度“内参酒”占总收入超30%，彼时酒鬼酒的目标是(shi)高端化，然而近年酒(jiu)鬼酒(jiu)的高端酒产品越来越滞销，”内参酒“份额从三年前超30%腰斩(zhan)——2024年仅占比16.6%。零售端，“内参酒”电商平台百亿补贴售价跌落到675元，而其终(zhong)端零售价指导价高达1349元/瓶。

2、具体来看🍌💖👅，饮料乳品受益于旺季消费回暖🤬👅🥬，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🩲💖，5月乳制品产量同比增幅扩大👄👘🩲，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💕💯🍆，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👘🍌💗，内需表现亮眼🥭🧡🥒，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🩳💌，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😠🥭🍌💯，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🌽，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥭🥝🩰👗、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍇🥒🌽。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🥝💌、外需放缓之下或有承压👞💯👄，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨😠🤍，4💛、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品👜💞👘、美容护理部分领域增速有望改善 。