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如(ru)今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号(hao)和模糊的数据，未来的走势(shi)绝非(fei)一目了然。

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今年 4 月，特朗普对大(da)多数国家的商品征收(shou) 10% 的关税，但他将对许多贸易伙(huo)伴的(de)更高关税措施暂停 90 天，至下个月(yue)到期。

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1、4、总结：供需层面(mian)驱动有限，成本支撑(cheng)预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难(nan)有明显减量，需求(qiu)端变数仍然(ran)较大，关(guan)注相关(guan)政策，目前看供需(xu)层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低(di)位持(chi)续回(hui)升，焦煤期价月涨(zhang)幅近(jin)20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产(chan)成本就是电力，成本支撑预期增强(qiang)。综合来看，上半年硅(gui)铁期价已经创下近年来(lai)新低，下半年成本支撑或(huo)增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面(mian)无共振驱(qu)动，空间或相对有(you)限。

2、唐晨：港股的(de)生态发生了很大变化，这是发(fa)审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这(zhe)种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的(de)重估过(guo)程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。