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相比2014年底和2019年初🍆👝🍊，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💞🍉💝🍅，但如果美联储在7月意外降息🧄👘，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥔👡💯，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🧄。近期🍇🩱🩲，YU7大热、欧洲延缓停售油车💌，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💯💯👞。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍍👡。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元👚，同比下降31.19%🍒🥬💯🥝；归母净利润为2367.3万元💝👙🥦🍒，同比下降53.24%💗👄。

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付倍佳(jia)：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股(gu)新经济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新能源车等(deng)产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港(gang)股大(da)权重分(fen)红资产估值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股(gu)成交(jiao)活(huo)跃，整体交易量在历史高位运行。

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高股息資産(chǎn)方麵(miàn)，港股通資金持(chi)續(xù)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行(xing)、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股(gu)息率優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利(li)稅(shuì)下調(diào)政(zheng)筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益(yi)率有朢(wàng)進(jìn)一步擡(tái)陞(shēng)。

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1、A股(gu)换手率、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值(zhi)月(yue)环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比(bi)上行33.5%。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💟💖，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💛🍍🍇🥥🍉，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👘🤬，拟收购福可喜玛53%股权。