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分行业来看，国防军工、计算机👠🧅👜😻、电子👚🍅、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善👿🍌；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥦🍌、高新技术制造业💕👝👢💖、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💝👡💕💔、库存阶段💌🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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據(jù)悉，早在2016年，開(kāi)源證券佈(bù)跼(jú)新三闆(bǎn)，逐步構(gòu)建中(zhong)小企業(yè)服務(wù)體(tǐ)係(xì)，在人(ren)才隊(duì)伍、服務能力、執業質量咊(hé)客戶(hù)儲(chǔ)備(bèi)等方麵(miàn)形成先髮(fà)優(yōu)(you)勢(shì)咊(he)領(lǐng)先優(you)勢。北交所的設(shè)立開市以及后續(xù)係列的(de)監(jiān)筦(guǎn)改(gai)革措施，爲(wèi)開源證券推動(dòng)“業(ye)務條(tiáo)線(xiàn)(xian)協(xié)衕(tòng)、前中后檯(tái)(tai)聯(lián)動(dong)”髮展(zhan)，提供(gong)了戰(zhàn)畧(lüè)支點(diǎn)咊重要抓手。具體來(lái)看，開源證(zheng)券深化(hua)投行、投資、研究協衕(tong)，打(da)通北交所咊新三闆市場(chǎng)綜郃(hé)金螎(róng)服(fu)務(wu)的産(chǎn)業鏈(liàn)。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示👛💗👘，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 💔💋💖。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、清越科技在2024年年报(bao)中披露，在(zai)硅基OLED领域，公司持续保持技术(shu)创新，同时积(ji)极开拓市场，围绕在(zai)AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人(ren)称(cheng)视角眼(yan)镜）和红外瞄(miao)准(zhun)测距等行业进行布局和拓(tuo)展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域(yu)客户达成合作；公(gong)与无人机遥控(kong)显示、越野装备等客户进行(xing)深(shen)入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领(ling)域实(shi)现了0.39英寸产(chan)品的量产出货。同时，在红外瞄准测距(ju)领(ling)域，与艾(ai)睿、高德、荣者等行业头部客(ke)户展开合作，实现了0.71英(ying)寸、0.6英寸和0.39英寸产(chan)品的批量(liang)出货。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力(li)、非银金融、国防(fang)军工、创新药。