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風(fēng)格(ge)層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提(ti)到“用好(hao)用足存(cun)量政筴(cè)(ce)，加(jia)力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

2、自律是上市公司的应有之义😡🥒👗，上述行为💓🥥，难道不是公司所声称的“轻薄浮夸”🩱🍈👗🤬😈、“宵小横行”？不是公司所声称的“阻碍了资本市场的稳定和发展，更扰乱了社会主义市场经济发展秩序”？