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⚑ 中观景气(qi)和(he)行业推荐：关注中报业(ye)绩(ji)预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库(ku)存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空(kong)冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩(kuo)大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩(ji)预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期(qi)增長2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)(lai)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥕🥥🧅、供需约束等角度🍆，重点推荐关注谷子经济🍇🩲、医美🍈、量贩零食👄、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍆、新消费崛起💞🧅🤬、以及行业景气度较高的领域布局🍅💛🌽💕，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🩰、国防军工💓🍏🧡👢🥝、商贸零售💛、美容护理👛🩱👄、化学制药等”

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上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，接下(xia)來(lái)，腦(nǎo)(nao)機(jī)接口未(wei)來産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)將(jiāng)加大(da)創(chuàng)新企業的引育力度，加快共性技術(shù)平檯(tái)建設(shè)，搨(tà)展腦機接(jie)口(kou)創新應(yīng)用産業化(hua)生態(tài)，提陞(shēng)區域空間(jiān)創新濃(nóng)度，形成腦機接口未來産(chan)業“覈(hé)爆點(diǎn)”。

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1、6月29日，中国首个脑机接口未来(lai)产业集聚区“脑智天(tian)地”在上海启动建设。它地处上海(hai)新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域(yu)产业和临床资源(yuan)优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产(chan)业协(xie)同发展，培(pei)育具有(you)国际影(ying)响(xiang)力的未来产业集群。

2、在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商(shang)品收(shou)入预计为 3850 亿(yi)澳元（合 2520 亿美元），低于(yu) 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。