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市场在(zai)经历了快速上行后，会在前期密集成交区域(yu)形成(cheng)震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过(guo)充(chong)分换手(shou)后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在(zai)不断聚焦向上的力(li)量。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🥭，保险增配权益😻，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高💓👝🩱。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🥻，交易美联储降息预期👚👄，主题热度升温（稳定币主题领涨）🎒🩳🥾💌。另外🍇，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥭。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👜，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥭🎒。从宏观视角看，中👙👘🥒💌👡、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🤍👡💯，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通🧡🎒💔🥑💕，优化合格境外投资者制度👢😡；建立健全更加便利🍈🧡、更加开放、更加安全💝💌、更加智慧的外汇管理体制机制👝；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理💔👘🧅🍇，近期将新投放一批QDII额度。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👗🧅🍏💓，引发A股估值重估🍍👄🌽🥿🥭。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💌🥒💝🍎😡，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😈🍌🍌，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧄🎒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩳👿。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💋👡🥿。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💖。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上👞🍄💗，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏🍅🍈👞🍒；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”