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结合细分领域(yu)中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面板价格(ge)小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额(e)同比(bi)趋势向上、5月集成(cheng)电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续(xu)较高增长。二(er)季度通(tong)讯器材零售同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提升与云(yun)计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持(chi)续扩大，运营(ying)商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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1、二季度消費(fèi)服務(wù)(wu)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)(duan)午等(deng)多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)(jia)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)，相(xiang)關(guān)領(lǐng)(ling)域盈利有朢持(chi)續改善。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥝🩱🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰🍆🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕👢，使得即将到来的中报业绩期😡👡，在科技、消费💔👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🍄🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳💋🍍。在流动性和增量资金方面💗🧅🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💔🧄，这为指数后续突破上行👛👞💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍋💌🍆。风格方面👝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。