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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌👡💋💘😡，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅🤬🍅🍎。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍅🍆，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥕💘👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💝👘🥝👝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈👢👢。

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“Meta 之(zhi)所以采取这些(xie)举措，是因为他们资金雄(xiong)厚(hou)，凭借这(zhe)些资金，他们(men)处于有利地位(wei) —— 如果自己无法(fa)开发出所(suo)需技术，就收购必要的(de)人(ren)才(cai)和能力，从而…… 超越竞(jing)争对手。” 普鲁克斯解释(shi)道。

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达利欧(ou)发出警告之际，美国债务正处于历史(shi)最高水平，国会预算办公室（CBO）预(yu)计，如果现行法律保(bao)持(chi)不变，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片(pian)需(xu)求旺盛，存(cun)储器供不(bu)应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比持续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营业务(wu)收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长(zhang)。伴随AI应用商业化(hua)加速落地，信(xin)创与国产替代(dai)加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠(die)加低(di)基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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2、市场在经历了前期漫长的下(xia)跌后，能够逆转市场行情的主要就(jiu)是政策或者外部(bu)环境的变(bian)化。政策主要包括资本市场(chang)政策、货币(bi)政策和经济政策。