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1、从中长期(qi)角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算(suan)力(li)基础设施与AI生态的(de)完(wan)善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能(neng)驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力(li)、国产(chan)集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增(zeng)效(xiao)（光伏、风电、储能(neng)、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。