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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表现(xian)，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股息+内销经营(ying)基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入收(shou)获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具(ju)、支(zhi)持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流(liu)动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好(hao)，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击(ji)，影响A股的(de)核(he)心因素还是自身结构问题(ti)。从风险(xian)溢价来看，在(zai)中美谈判(pan)利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的(de)冲击修复后，风险溢价(jia)进一步下行还需要经济基本面或增量政策的(de)持续发力；结构上来看，前期(qi)活跃的新消(xiao)费、创新药(yao)等(deng)主题的成交占比持续(xu)提升(sheng)后，细分赛道快速轮动(dong)，部分获利盘存在止盈需求。

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1、② 《推动公募基金高质量发展行动(dong)方案》指(zhi)引(yin)基金(jin)配置向基准靠拢，银行是(shi)沪深300、中证800等主要基(ji)准的权重板块，同时是当(dang)前(qian)明显的低配方向，引导资金(jin)加仓。

2、一位美国高级官员周末(mo)称，以色列曾在周末获得刺杀伊朗最高领袖(xiu)的机会。该高级官员称，美国向以色列传达了特朗普对此计划的反对态度，该计划最终未执行。特朗普渴望缓(huan)和局势，他担心美国陷入另一场中东战争，并高度关注其所在政(zheng)党的政治变化。