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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落(luo)地(di)都(dou)是下一(yi)个阶段A股的(de)重点(dian)布(bu)局方(fang)向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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周思聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产价(jia)值重估、南向资金(jin)大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共(gong)振，同时，国(guo)内(nei)政策的支持也增(zeng)强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的(de)韧性和上涨态势。

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1、6月29日，成都先导（688222）发布(bu)公告称，公(gong)司控(kong)股南京海纳医(yi)药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）的谋划，因交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大(da)资产重组(zu)事项终止(zhi)。

2、1、供应：2025年上半(ban)年尿素行业新投产(chan)能350万吨左右，目前个别装置(zhi)稳定性仍(reng)有待提升(sheng)，但产能增量已带动尿(niao)素日(ri)产长期位于20万(wan)吨以(yi)上。下半年计划新投产能约(yue)280万吨，7-8月高(gao)温天(tian)气尿素装置(zhi)、故(gu)障可能增多，从而减缓尿(niao)素供应提升速(su)度。9月(yue)之(zhi)后尿素日(ri)产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进(jin)入季节性限产周期，但预计(ji)供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同(tong)比最高位。另外需注意的是，近两年西北地(di)区产能增量较大，下(xia)半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将(jiang)对尿素区(qu)域性(xing)供应产生影响。