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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🤍💔，重卡受益于国四淘汰🍏👙🍌💌、新能源替代等，销量边际改善🥿，中期业绩增速有望迎来拐点💌🍊。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍊🎒👞，下游需求旺盛，产能延续去化💯🥻，光伏中期业绩或迎来边际改善💔🍄。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍎🍓，核心零部件企业率先受益🥑💘，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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本周市场在金融😻、军工上涨助推下实现强势上涨🥑😻，交易流动性改善下微盘股再度活跃💓👿😻👠。从后半周市场表现来看💌🎒🍋👅👗，金融股价格推高伴随资金止盈压力🥭，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🍈，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡👚。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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根据深交(jiao)所发行上市审核官网，开源证券IPO项目(mu)的保荐(jian)机构民生证券在近日提交(jiao)撤回IPO申报文件的申请，深交所在6月28日公告称，决定终(zhong)止对该项目(mu)的上市审核。

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1、🏮 后续如何演绎👙🥭🍎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍒👞🥦💕🌽，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥬💔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥥😈，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💛。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💌👛，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🧡👅；三是除了内需下滑担忧加剧外👗💘💋🍆，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所(suo)收窄，结构上以宽基指(zhi)数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流(liu)出203亿元。结构上，规模指数ETF净(jing)流出247亿元，行业类ETF小(xiao)幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费(fei)行业类(lei)ETF净申购规模靠前。展望7月(yue)，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的(de)工具，行业类ETF有(you)望(wang)继续(xu)活跃。