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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍑🥕🩳😈，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💓，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易👞，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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对此👠🥾，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示🍑，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要的是🍎🥾👠，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🧅。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧄，资金面整体宽松🥕🥝，7月资金面有望维持宽松🥥😠。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍅，市场对美联储7月降息预期有所升温🥕。6月股票市场可跟踪资金净流入🍈，各类增量资金相对均衡🥻🥻🍋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍊💝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👛💔🍋，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👞，资金需求规模低位稳定🥝🍄👠。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💛🍅🩲。

2、4🤍🥿👡、一级镍产业链👘🥝，上半年表观消费量相对突出🍍🍅👚，导致国内库存累库不明显，但拆解来看💌👞，传统需求表现增量较小😠👙🥑👡🍇，下半年仍有较多新增产能计划投产😠🍎🤬🍅🩰，国内仍面临一级镍累库压力🍊😈。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本🥒🥔🥥🍈，而原料方面来看，MHP产量持续释放👘💔💝🤍，但新能源端需求增量难寻💯🩱🍌，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在👘💝😠。因此🥬，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现🍋，预计镍价低位震荡运行。