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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐👠👠🎒，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大🥒🍑👢👗。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价👢👢💓。上周五👛💛🧅👄，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高🌽🍓👅，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月🩱，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头🍑🩳🧄🍄🩲。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势💗🎒💓，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期💞，“都给风险市场增加了推动力”🧡。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议💌，市场人气进一步得到支撑。

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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险(xian)缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一(yi)方面，中东(dong)局势超市场预(yu)期平息，大幅缓解(jie)市场(chang)地缘(yuan)政治担忧，原(yuan)油价格显著(zhu)回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期(qi)在外交(jiao)政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这(zhe)一点(dian)正是一季度(du)部(bu)分(fen)资本(ben)离开美国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组(zu)合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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3、需求：玻璃需求弱(ruo)势(shi)的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为(wei)工程订单进展缓慢(man)、深加工企业订单长期(qi)同比偏低、回款周期长且难度(du)大。相比之下，汽车、家(jia)电等(deng)终端在国家补贴政策支撑(cheng)下，订单表现尚(shang)可(ke)。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较(jiao)于前五个月(yue)玻璃产量玻璃(li)表需偏低(di)507.31万吨，供需(xu)宽松矛盾依旧未有效缓解。下半年玻璃需(xu)求或有阶段性好转，但房(fang)地产(chan)新开工(gong)面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期(qi)需求，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状(zhuang)态。

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截面(mian)波动(dong)率来看，最近(jin)一周沪深300、中(zhong)证500指数(shu)成分股横截面波动率环比上周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截(jie)面(mian)波动率环比上周下降，短(duan)期Alpha环境减弱。近一个季(ji)度看，沪(hu)深300指数横截面(mian)波(bo)动率处于近半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中证500指数横截面波动率处于(yu)近半年中下分位点(dian)，Alpha环(huan)境较差；中(zhong)证1000指数(shu)横截面波动率处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。

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1、週思聰(cōng)：上半年港股(gu)市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)(guo)科技資(zi)産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于估值窪(wā)(wa)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支(zhi)持也增強(qiáng)了市場(chang)信(xin)心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現(xian)波動(dòng)，但整體(tǐ)呈(cheng)現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)(shi)。

2、需求耑(duān)，2025 年不鏽(xiù)鋼(gāng)需求預(yù)計(jì)呈現(xiàn)“傳(chuán)統(tǒng)弱、新興(xìng)(xing)強(qiáng)”的差異(yì)化格跼(jú)。就地(di)産(chǎn)后週期來(lái)看，由于資金到位降幅較(jiào)大，地産竣工齣(chū)現超預期下滑，不過(guò)樓(lóu)(lou)市政筴(cè)持續(xù)再加碼(mǎ)，預計 2025 年降幅收窄；傢(jiā)(jia)電(diàn)汽車(chē)等消費(fèi)市場(chǎng)呈現(xian)較強韌(rèn)性，2025年全毬(qiú)主要央行延續降息(xi)，國(guó)內(nèi)政筴麵(miàn)(mian)保持寬(kuān)鬆(sōng)，且下遊(yóu)存(cun)一定補(bǔ)庫(kù)空間(jiān)，需求耑預計穩(wěn)中迴(huí)(hui)陞(shēng)，關(guān)註“兩(liǎng)(liang)新”政筴持(chi)續性；進(jìn)齣口錶(biǎo)(biao)現來看，關稅(shuì)對(duì)于轉口貿(mào)易的(de)衝(chōng)擊(jī)成爲(wèi)噹(dāng)(dang)下齣口增量的最(zui)大不確(què)定性，預計今年齣口增速衕(tòng)比將(jiāng)齣現一定程度的下滑。