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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💓👞👜🧄，主要受内外需求不足👢👚、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👢🍅💗🍎💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍍🍄👘、光学光电子、消费电子💓💘、运营商👅🍆🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥥🌽，如汽车🍋、光伏、自动化设备等😈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩲🥬👅，其中饮料乳品💔🍇、农副产品、家电🥻👠🎒、家具🩲🍆、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💝👄🍎，叠加供给刚性或受限🥕💌，中报业绩有望边际改善。

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具体来看🤬👞🍈🥒，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🌽🥾，新能源车销量延续较高增长🍉，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥿👝，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👜👞、新能源替代等🥥💋🥥，销量边际改善🥝💛，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😠🥝，下游需求旺盛，产能延续去化🍌💘🍑，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥦，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥒🧡，叠加人形机器人产业化提速👠🍒，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👞，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👗💓🥕。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北(bei)交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)(ji)續(xù)(xu)上漲接(jie)近20%。

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1、首先从(cong)估值(zhi)角度看，尽管已积累一定涨幅(fu)，中证银行指数市净率(lv)PB仅有0.73倍，A股42只(zhi)银行(xing)股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状(zhuang)态，在(zai)各行业中(zhong)估(gu)值优势(shi)和性价比依旧凸显。

2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行👿。截至6月27日👝🍎🥔🩱，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥻。截至6月27日💔🌽🍄👚，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🥻🥑👜。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。