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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量(liang)政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点(dian)布(bu)局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算(suan)力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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作爲(wèi)“巨輪(lún)(lun)”所在地的興(xìng)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)(liang)天也迎(ying)來(lái)客流高峯(fēng)，南北通道設(shè)寘了隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客流。服(fu)裝店、電(diàn)子産(chǎn)(chan)品店都(dou)有不少顧(gù)客光顧，餐飲(yǐn)店外不(bu)少人在(zai)排隊(duì)，茶飲(yin)店更昰(shì)爆單(dān)。29日下午3點(diǎn)，商場(chǎng)內(nèi)的阿嬤(mā)手作小程序(xu)點單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方130桮(bēi)製作中(zhong)，去茶山也顯(xian)示(shi)127桮製作中。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指(zhi)数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和(he)港股通医疗板块因AI商业(ye)化(hua)加速和(he)创新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨后估值(zhi)回(hui)归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构(gou)性(xing)行情中。

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德固特2025年一季(ji)报显示，公(gong)司一季度营业收入为1.25亿元(yuan)，同比下降31.19%；归母净利润为(wei)2367.3万元，同比下(xia)降53.24%。

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1、当前市(shi)场对于(yu)波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键(jian)在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年(nian)内(nei)指数有较(jiao)大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言(yan)，我(wo)们在短暂经历波(bo)动率的(de)回(hui)归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期(qi)而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要(yao)是(shi)对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把(ba)握。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🥒💯🥑，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分👠🥒💔，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时🍉，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整👡👡。