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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💗，市场可能会呈现指数突破上行🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗😡🥬🍌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💔，预计下半年总需求仍将保持平稳💞🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👅😡👄🍑🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚，进一步积累了今年的赚钱效应🍆，这为指数后续突破上行🍋🥑💞🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠👄，类似现象在2020年也出现过👅💔，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽🎒👢🎒💋。

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上周五晚些时候👗🩳，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🍋🍉🩱，他刚确认美国与中国达成了一项协议👝🥕。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🥝🍌🥑🧡🎒，资金面整体宽松👜💔💕👿。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥝🧡🍏👡，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💖🌽。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🥕，对冲1820亿元到期量后👠，净投放1180亿元👘👙😈，为自3月以来连续第4个月超额续作🩳。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛💌。在当前经济数据边际放缓情形下🩲👜💋，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🧡。