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展望后市，7月份市场将迎来一些更为(wei)清晰的交易抓手，但同(tong)时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升(sheng)温”做文(wen)章，市场波动率也可能随之放大。届(jie)时，小盘股抱(bao)团或(huo)有松动，市值风(feng)格可能向中盘有所倾斜，日历效应(ying)也显示(shi)7月份(fen)中盘成(cheng)长风格相对(dui)占优。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的(de)策(ce)略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低(di)后，也需警惕(ti)银(yin)行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明(ming)显涨价的存储、小金(jin)属。

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2、市场在经历了前期漫(man)长的下(xia)跌后，能够逆转市场行情的主要(yao)就是政策或者外部环境的变化。政策主要(yao)包括资本市场政策、货币政策和(he)经济政策。