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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平(ping)，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企(qi)業(yè)仍有比較充分的上行(xing)空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)(yi)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)(dui)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加明顯。

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4、库存：上半年尿(niao)素企业库(ku)存维持同比最高或次高位(wei)波动，2-3月企业去库明(ming)显，4-6月反季节(jie)性累库，库存季节性规(gui)律有所减弱。下半(ban)年在(zai)产能进(jin)一步提升、内需力(li)度减弱的背景下企业(ye)库存压(ya)力仍偏(pian)高，且不排除进一(yi)步累(lei)库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移(yi)。

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