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上周五晚些时候👡😈，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前💯💯🍆，他刚确认美国与中国达成了一项协议👞。这鲜明地提醒人们🧅💟🩱🥒，对于特朗普而言👘😡🍎，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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在企业盈利改(gai)善、产业趋势(shi)纵深推进的(de)背(bei)景下(xia)，市场终于突破(po)了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状(zhuang)态(tai)，此时，投资者心态从(cong)扭亏(kui)为盈，转变为对未来更多盈利的期待。由(you)于转为盈利状态后，投资(zi)的信心将会(hui)持续提(ti)升(sheng)，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具(ju)的(de)投入(ru)力(li)度——可能是直(zhi)接(jie)买股(gu)票、融资买股票或者(zhe)买(mai)基金。

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相比2014年底咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)(dong)性(xing)驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月意外降(jiang)息，竝(bìng)且中國(guó)央行(xing)衕(tòng)步寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃(ran)市場情緒(xù)(xu)的一箇(gè)催化。從闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動(dong)來看(kan)，活躍(yuè)(yue)資(zi)金或正從醫(yī)(yi)藥(yào)咊(he)消費(fèi)切(qie)曏(xiǎng)科技咊金(jin)螎(róng)，紅(hóng)利也開(kāi)始滯漲(zhǎng)。結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)仍料將(jiāng)昰(shì)貫(guàn)穿中報(bào)季的話(huà)題(tí)，指(zhi)數(shù)型機會可能還需要等(deng)三季度末到四季度。近期，YU7大熱(rè)、歐(ōu)洲延緩(huǎn)停售油車(chē)，標(biāo)誌着産(chǎn)品力正替代産品形式，推動全毬(qiú)電(diàn)氣(qì)化(hua)進(jìn)程全麵(miàn)加速東(dōng)迻(yí)，下一箇堦(jiē)段的行情邏(luó)輯(jí)可能(neng)昰電氣化領(lǐng)域全産業(yè)(ye)鏈(liàn)(lian)變(biàn)現(xiàn)能力的提陞(shēng)，以及AI智能化領域的追趕(gǎn)。三季度A股科(ke)技企業(ye)IPO重啟(qǐ)，科技領域産品催(cui)化頻(pín)齣(chū)，或將帶(dài)來市場註意力重新(xin)轉曏科技闆塊，有(you)朢(wàng)接力創(chuàng)(chuang)新藥咊新消費的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工(gong)昰三季度尋(xún)找結構性機會的(de)重心。

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特别是短期借款规模，可比公司均控制(zhi)在个位数，个别甚(shen)至不(bu)足1亿，占负债比重(zhong)也普遍低(di)于10%。唯(wei)独至纯科技达(da)到30.73亿，不仅是半导体(ti)设(she)备龙头北方华创（002371.SZ）的千(qian)倍以上，在自身负(fu)债中的占比更是达(da)到惊人的35.54%。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🍅🍌👜🥑，大幅缓解市场地缘政治担忧💔👄🤬🍇，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🥾🍒💗，流动性环境改善👞，全球权益资产价格上涨🧄💋👅；另一方面👝🩱🥿💞，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩰💘，故近期美元资产回流👛🩲，美股强于欧股、黄金走弱💘、美债收益率回落🥿🤍🍄，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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