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股票：我们认为下半年日股大盘或更(geng)多受美国所(suo)代(dai)表的全球市场的影响。日(ri)本的外需股票（汽车(che)、机械、半导体、化学等(deng)）主要受关税(shui)、汇(hui)率、全球市场情绪影响，相对波动与(yu)不确定性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险(xian)、建筑）或继续受益(yi)于日本通胀的上行带来的名(ming)义内需(xu)的扩大。下半年(nian)我们认为日股的(de)“最(zui)大变数”或“催化材(cai)料”来自(zi)于政策，7月期间日本将举(ju)行(xing)参议院选(xuan)举(ju)，届时会带来政策的不确定性。目前来看，石破(po)内阁对(dui)日本经(jing)济、金融市场的支持政策甚微，若首相更(geng)迭，则在政策上更多或是利(li)好。

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从时间成本及行情波段视角看(kan)，当前创新药、新消费等热门方向(xiang)可能已经阶段性见顶。从近期(qi)算力(li)通信、传媒等板块修(xiu)复，以及AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出(chu)，部分资金已(yi)经有(you)意愿进行“高切低”。后续建议(yi)关注AI推理算力及应用、可控(kong)核聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科技(ji)等泛科技领域机会。

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1、自年初以来，道琼斯美国航空公司指数下跌了近20%。美国联合航空和达美航空的股票分别下跌了22.46%和20.37%，而美国航空和捷蓝航空的股票分别下跌了39%和超过40%。今年4月👝🥥🥑，达美航空、美国航空、西南航空和捷蓝航空都相继撤回了2025年的全年业绩预测。

2、为了保留对富人的减税政策，正在国会推进的共和党预算协调提案以损害最弱势群体项目的方式削减开支，从长远来看这将导致所有人的成本上升。这些计划不仅包括削减医疗补助和 SNAP🩲🍍，还包括为高等教育提供联邦援助的佩尔助学金项目💘🩳。