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上游低开工状态难以长期维持💖🍇，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑🥕🍑🥻😈，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力🩱🍄🍓🥥。随着旺季的临近🥕👚🥬、钢材重回增产周期💗🍈，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间💗；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看💝🥥🌽👡，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👘🍊👞，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限👙💘。

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陈(chen)健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水(shui)平，并显著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股(gu)息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股(gu)，恒(heng)生A/H溢价指数约(yue)为130点，显(xian)示港(gang)股(gu)估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续(xu)流(liu)入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期价值。

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2、需求方面：炼化端(duan)，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上(shang)调至少(shao)25个百分点(dian)至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约(yue)80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠(die)加消费税抵扣政策利好的(de)影响，下半年国内高硫原料需求(qiu)或环比上升接近10万(wan)桶/日。但需注(zhu)意的是，对于既无(wu)原油进口配额也无焦化装置的小(xiao)型炼厂，可能难以从此(ci)次消费税政策调整中获益。此外，进口(kou)需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南(nan)亚及非洲等地区的高硫燃料油发(fa)电需求显著增长(zhang)，沙特仍存在超过20万(wan)吨(dun)/月的增长空(kong)间(jian)。船燃端，“抢出口”与(yu)地缘(yuan)局势不(bu)稳在一(yi)定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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