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在“电风扇(shan)”式的轮(lun)动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前(qian)创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核(he)心标的上(shang)涨到低位(wei)挖(wa)掘/后排套(tao)利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看(kan)，我们(men)依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言(yan)，在短期波(bo)动思维下，板块(kuai)的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利(li)果(guo)实”的(de)心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额(e)占比也从高位(wei)回落(luo)，表明资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从近期算力(li)通信(xin)、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低(di)。

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