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6月(yue)30日消息(xi)，港股軍(jūn)工股持續(xù)上漲(zhǎng)行(xing)情，其中，中航科工漲超5%錄(lù)得4連(lián)陞(shēng)，大陸(lù)航空科技控股漲3.36%，中舩(chuán)防務(wù)漲近3%刷新堦(jiē)段新高。

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6月(yue)27日晚，国内光芯(xin)片龙(long)头仕佳光子发(fa)布公告(gao)称，正在筹划通(tong)过发行股份及支(zhi)付现金的方式购(gou)买东(dong)莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集(ji)配套资金。公(gong)司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌(pai)，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可(ke)喜玛(ma)的估值尚未最终(zhong)确定，本(ben)次交易预计(ji)构成关联交易(yi)，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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我们发(fa)现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资(zi)金的流向十分集中且与那时(shi)的(de)主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程(cheng)中，南向资金主要(yao)流入(ru)非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网(wang)则最受青睐，其中这一时(shi)期流入信息技术板块的南(nan)向资金占其流通市值比例超(chao)过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南(nan)向资金关注的焦点(dian)，期间流入规模分(fen)别达到(dao)其(qi)流通市(shi)值(zhi)的(de)3.5%与2%。

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1、三季度A股(gu)科技(ji)企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是(shi)三(san)季度寻找结构性(xing)机会的重心。

2、从(cong)行业表现层面，政治局会议后行业(ye)上涨概率(lv)相对(dui)较高。会议(yi)前两周(zhou)，化工、电(dian)力设备(bei)、煤炭上涨概率相对较高；会(hui)议(yi)前一周，建筑材料(liao)、轻工、家电上涨概率(lv)相对(dui)较高。会(hui)议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上(shang)涨概(gai)率相对较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环保上涨概率相对较高。