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一是加强央地协同🥑👢😡🤬，凝聚合力。国家部委在顶层设计、政策配套💖、授权放权、项目审批上给予更强有力支持💕🥕；深圳要完善工作机制👜🥻🍉，制定清晰的时间表、路线图👘😻👞🍌、任务书🧅。

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下跌中的回落：美元走强👜🥔😈，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💕，分别为23年和24年5-8月👚💖💌🍇。背后原因类似，均为强美元之下💌，外资加速流出中国资产🤍，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥑。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息😡🍋👄🍌，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👄👜，强美元叠加国内经济下行压力加大🥻🥥🍒🎒，外资加速流出🥭💔🥑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💔，23年恒生指数下跌-13.8%💟，万得全A -5.2%🍅🍋🥾，AH溢价指数从129升至151🥻💘👗。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥑🎒😡🥝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👡🧄👜，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍈🍍💕，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🩱，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥬🥥👛。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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維(wéi)持年度(du)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持(chi)年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在(zai)流動(dòng)(dong)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值擡(tái)(tai)陞(shēng)，資産價(jià)格(ge)企(qi)穩(wěn)對(duì)扭轉通縮(suō)預(yù)期至關(guān)(guan)重要，打破“資(zi)産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消(xiao)費(fèi)收縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹(zhang)，實際(jì)利(li)率下行與(yǔ)(yu)資産價格上行**借貸(dài)需求，資金(jin)通過(guò)信貸渠道(dao)從(cóng)淤積(jī)的金螎市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍(reng)處(chù)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)流動性(xing)寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下半(ban)場的切換(huàn)重(zhong)點在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著(zhu)脩(xiū)復(fù)之前，仍維持紅(hong)利底(di)倉+小盤成長的啞鈴型配寘(zhi)思路(lu)。

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这不是特定的(de)考试制度或高校学科设置所能解释(shi)的，更合理的解释是：女生表现(xian)优异(yi)不是因为利用(yong)了什(shen)么规则，恰恰相反，是因为消除了原先扭曲的因素之(zhi)后，自然(ran)的(de)结果就是如(ru)此。2023年诺贝尔经济学奖得主、美国经济史学家克劳迪亚·戈尔丁（Claudia Goldin）断言：“几乎在每个国家，一旦让男(nan)女平(ping)等使用教育资源，几十年后，女性就会表现得(de)更好(hao)。”

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2、尽管伦敦(dun)会谈(tan)并未(wei)带(dai)来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在(zai)结(jie)构与机制层(ceng)面上成功延续了(le)日内瓦共识，重启了稀土资(zi)源供应与技术出口的对话路径，为未(wei)来落地奠定了政策稳定(ding)基础。尽管还未公开细节，但该(gai)协议的核心(xin)在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一(yi)蹴而就(jiu)解决所有分歧。我们(men)认(ren)为(wei)此次(ci)中美伦敦会谈(tan)的意义在于(yu)恢复高层政策对话、防控(kong)政策(ce)路径多变，而(er)非立即实现全面协议。