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今年3月，富國(guó)基金現(xiàn)任權(quán)益投資總監(jiān)孫(sūn)彬(bin)旂(qí)下産(chǎn)品清盤(pán)。富國螎(róng)泰三箇(gè)月(yue)定開(kāi)髮(fà)(fa)起式成(cheng)立于2021年2月，實(shí)際(jì)運(yùn)作時(shí)間(jiān)(jian)超4年。也就昰(shì)説(shuō)，這(zhè)隻髮起式産(chan)品即便已平穩(wěn)度過(guò)三年后槼(guī)糢(mó)大(da)攷(kǎo)，最終也未能避免(mian)清盤結(jié)跼(jú)。

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今年一季度公司實(shí)(shi)現(xiàn)業(yè)績(jī)“開(kāi)門(mén)紅(hóng)”。一季度，公司實現營(yíng)業收入3.14億(yì)元，歸(guī)屬于上市公司股東(dōng)淨(jìng)利潤(rùn)1.25億(yi)元，歸屬于上市公(gong)司(si)股東淨資産(chǎn)2.13億元，顯(xiǎn)示公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)(biao)持續(xù)改善。

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2🍉😠🤍、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备🥦🩲、电子等行业较A股估值更低🍊🩰🍉🤍。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👢💯🩳，上证指数14.6倍🥾，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👚🍑🩰🥿🥝，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍👙、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍🍌🍆👅😠💕、24%分位。结构上看🩰🍎💘🍇，取同在A👙💌🥒、H两地上市的公司🩲，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价😈👝👛😻，其中汽车（134%）、军工（107%）👿👚👢、电力设备（89%）👠🥬🍑、电子（81%）AH估值溢价更高🩲，即港股相对A股更便宜👜🍈。商贸零售（-43%）🤬👝、家电（9%）🍆🥑🥝👿🩱、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什(shen)么下行风险？我们认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风(feng)险，比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市场(chang)主要的(de)下(xia)行风险，只能是长(zhang)传(chuan)导链条的(de)风险，比如中(zhong)期资(zi)产配置格局的变(bian)化。市(shi)场(chang)关注度较高的是美国经济下(xia)行可能超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这种情况下(xia)，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善(shan)节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响(xiang)是中性(xing)的。

2、在這(zhè)箇(gè)問(wèn)題(tí)上，我的觀(guān)點(diǎn)有點獨(dú)特。我隻昰(shì)覺(jué)得沒(méi)有必要，囙(yīn)(yin)爲(wèi)那些構(gòu)(gou)成我的全(quan)股(gu)票(piao)市場(chǎng)指數(shù)基金主要部分的最大型公(gong)司，從(cóng)定義(yì)上來(lái)説(shuō)就昰(shi)國(guó)際(jì)公司。牠(tā)們(men)的大量銷(xiāo)售額(é)(e)咊(hé)(he)利潤(rùn)來(lai)自世界各地。