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维持年度(du)策略(lve)观点：牛市上半场金融再(zai)通(tong)胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳(wen)对扭转通缩(suo)预期至关重要，打(da)破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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