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华安证券表示(shi)，银行(xing)板块具备良好的(de)市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改(gai)善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的(de)政策导向和趋势。

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国内：25年上半年🍌👢，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下🍒🥬💟👠，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨🍅🎒，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加👅👗💓，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是🍄🩱🥭，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前😻🍇💓🍋，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位👞👅，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳🥒😻。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可🥻，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少👛，贸易商报价偏强运行🍄，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺🩰💘，随产区报价的走高🥭，销区玉米议价空间缩小🥻，但高价成交仍较为平淡🥒🩲🍄👝，饲用小麦替代比重较大。

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5月降准降息后，货币政策尤其是总量(liang)政策进(jin)入落地观察期、加码概率较小，预计(ji)7月更(geng)多通过逆(ni)回(hui)购以及结构(gou)性工具进行流动性投放。但考(kao)虑到下半年增长压力加大，不排除央行(xing)继续加(jia)码宽松(song)的可(ke)能，时间点(dian)预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加(jia)信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新(xin)潮的全体股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新(xin)潮总股本的(de)51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价(jia)格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价(jia)溢价近20%。

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1、對(duì)于(yu)下堦(jiē)(jie)段貨(huò)(huo)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)(hui)建議(yì)(yi)加(jia)大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)(qiang)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的(de)力(li)度咊節(jié)奏。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化🥒，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍄，本周综合、通信行业大市值风格显著🥥。