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配(pei)置层(ceng)面，短期把握成长方(fang)向内部的高低切，建议关(guan)注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用(yong)及文娱消(xiao)费(fei)）、可控(kong)核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池(chi)及深海科技(ji)等泛科技方向机(ji)会。中期(qi)来看(kan)，成长股将迎来(lai)主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于低利(li)率环境的创新药及优质新消费公司。

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預(yù)計(jì)2025年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元/噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳(nie) 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)(yun)行。

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人才招聘(pin)背后折射的是区域的产业布局。近(jin)年来，港府多次投入重金支持人工智能产业，希望在AI浪潮中不缺席。香港创新(xin)科技及工业局局长孙东(dong)会上(shang)提及(ji)，随(sui)着大型创科基建(jian)陆续落成，香港产业生态将更趋多元，对专(zhuan)业创科人(ren)才(cai)的(de)需求亦日益殷切，数据(ju)分析、人工智(zhi)能等方(fang)向(xiang)尤为(wei)紧缺。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌😈🍈，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👚👜。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🧄🥭🍅🥿😠，我们在短暂经历波动率的回归交易后👙👗，仍要回到逻辑驱动的方向🥕💋；中长期而言😈🥥，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💓💔💕。

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