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而目前(qian)高达77亿的居民净储蓄款(kuan)，通过各种途径流(liu)入(ru)权益市场的概率也(ye)将进一步(bu)提(ti)高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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从目前基本面的趋势来看👛🥿💞💟，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👅🩲💞、新经济领域热点频出🍄🍇👄，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹😻👅👗🎒🍇，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩳💓。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💞，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥬🍒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥕🥾🍑，可能反应了这种预期。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行👗。截至6月27日🍎🌽，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💟👠🩱，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🧡。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🥥🤍🩲🍇🍇。

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▶ 结合工业企业盈利🧄💔💟、库存周期😈💘、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🧄🍇👡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🌽，半导体🍉💝🩱💖、光学光电子👛🥾👜🍆、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜😡👚👛，算力租赁订单持续落地🌽💌👛💋，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥭🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💯，中报盈利或有改善🍉🧅，如汽车💛🩳、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👿🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥭💓🍏👡，其中饮料乳品🥭、农副产品🥒💟🥔👞💝、家电、家具🍌💛💛😈、饰品🍄😈🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🍑；

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1、操作层面🤍，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💕👙🥑，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🩰💗🍄、业绩预期良好两个先决条件，基于此😻，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）👛🍏、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍋。

2、中国物流与(yu)采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（30日）公布6月份中国采购经理指数(shu)。从制造业采购经理(li)指数来看，指数连续(xu)两个月上升，制造业景气(qi)水平持续(xu)改善(shan)，景气面有所扩大(da)。