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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🩱💋🥦，油价下跌🥥，周中美国经济硬数据走弱🍍🥔，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行🥾，长短端利差继续走扩。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🩱💓，ROE增速约为14%💞🧄🍄👗。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👞🩰，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍅。

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