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后续如何演绎？市场若要延续涨势👜🧡👘，路径一是由EPS改善维持🩳🥻🍊，路径二则是由增量资金的持续入市推动💌💯👞；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥿🍆💕，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧄，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💌👠；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍅😡、被动跟随策略，而非主动流入🧄💌💓🥥；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍋。

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近年來(lái)，監(jiān)(jian)筦(guǎn)部門(mén)加(jia)大對(duì)退市公司的追責(zé)(ze)力度，決(jué)不允許(xǔ)“一退了之”。去年超過(guò)20傢(jiā)退市公司受到證監會(huì)行(xing)政處(chù)(chu)罸(fá)。今(jin)年以來截至6月29日，有17傢退市(shi)公司已收到證監會行政處罸或行政處罸事先告知書(shū)，上市(shi)公司想要以退市“金(jin)蟬(chán)脫(tuō)殼(ké)”槼(guī)避責(ze)罸難(nán)度(du)加大。

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陈健玮：关(guan)注(zhu)五个方面的投资机会：一是科技成(cheng)长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是(shi)高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱(qu)动型的投资机(ji)会，投(tou)资者可择机增配被错误定价的优质(zhi)资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是(shi)细分领域龙头价值重估，不少港股(gu)的细分领域龙头估(gu)值出(chu)现明显低估，有望(wang)被(bei)南下资金逐(zhu)步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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去年924之(zhi)前，是(shi)国(guo)内(nei)信(xin)用周期和市(shi)场情(qing)绪的最低点，自此之后，分别迎来(lai)了财政(zheng)政策、AI产业趋势(shi)等几个好消息，推动市场出(chu)现几轮反弹，但(dan)也容易(yi)冲高透支后(hou)回落，而(er)每一(yi)次反弹的主(zhu)线也因为驱(qu)动(dong)因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是(shi)总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值(zhi)重估，交易的是产业趋势；3）4月关税(shui)风波后新消费与创新药，以及最近由流动性(xing)与事件驱(qu)动的非银(yin)券商等大涨，更多是行业(ye)催化和流动性抱团。

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