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许廷全：上半年港股市场(chang)呈现(xian)震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互(hu)影响，自(zi)去(qu)年底投资者意(yi)识到(dao)经济政策转向后，风险偏(pian)好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级(ji)，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技(ji)之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公(gong)司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主(zhu)题(ti)机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中(zhong)和2019年的(de)震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素(su)，现在宏观高频(pin)数据和新(xin)增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年(nian)7月，经济指标出(chu)现(xian)了连续多个月的持(chi)续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年(nian)7月突破后形成(cheng)的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段(duan)性低点，二季度开(kai)始盈利(li)快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也(ye)从2020年疫(yi)情(qing)后持续(xu)上行。

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