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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔(ge)绝大部分短传导(dao)链条(tiao)的宏观风(feng)险(xian)，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高(gao)的是美国经济下(xia)行可能超预(yu)期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长(zhang)时间维持低位，A股供需格局(ju)改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角(jiao)下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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吃喝板块近期持续回调🍄🤍🤬，但于当前位置或不必过度悲观🍈。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥒💋，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👜、扩内需相关政策持续推出😻🍏🩱，行业复苏前景值得期待🍆。虽然政策效果传导需要时间🥦🍊，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍌，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🥦🤍🤍，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🍒🥕，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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在权益类(lei)公募基金扩容(rong)、中长期资(zi)金入市(shi)与政策工具护航下，A股(gu)资金面或将延续稳(wen)中向好态势(shi)。居民财富向金融资产加(jia)速再配置的趋势愈发(fa)明确，后续可重点观察市场(chang)情(qing)绪面的修复(fu)节奏。

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2、註：中證銀(yín)(yin)行指數(shù)近5箇(gè)完整年(nian)度(du)漲(zhǎng)(zhang)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年(nian)，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示(shi)未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。