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3、根据历史补栏数据，8月前(qian)，新增开产蛋鸡持(chi)续增加，在淘汰量不变的情况下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增(zeng)加。若未来淘汰出现超预期增加(jia)，将(jiang)对(dui)供给压力形成一定缓解。需(xu)求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋(dan)储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后(hou)，需求端对蛋价亦形成利(li)空，蛋价跌至低位区间(jian)后，低位震荡(dang)。根据需求的季节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺(wang)季(ji)后(hou)，需求将(jiang)对蛋价形成利多。然而考(kao)虑到来自供给端的压力，预计旺(wang)季蛋价高点低于去年(nian)同期。后期重点关注养殖(zhi)端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能(neng)开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定(ding)风险。

2、流動(dòng)性1500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有(you)單(dān)季度營(yíng)業(yè)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(lv)(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成交金額(é)(e)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。