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制(zhi)造业与贸易:下半年或进入去(qu)库存周期,经济(ji)增长(zhang)压力可能加大。上半(ban)年东南亚商品抢运美国支撑短(duan)期出口需求,越(yue)南(4月+19.8%)和泰国(guo)(3月+17.7%)出(chu)口增速领跑区域。进入下(xia)半年,我们认为东盟对(dui)美贸易增量短期内或将见顶,美元结算(suan)需求趋(qu)弱。同时新订单减少(shao)、生产放缓或将加剧就(jiu)业风险并影响消费。存量(liang)订(ding)单消(xiao)化完后企业(ye)预期谨慎,外部环境变化(hua)与(yu)制造业结构调整或将持续(xu)施压增长,后续需关注(zhu)贸易谈判进展(zhan)及本地需(xu)求修复。
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