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财联社(she)6月(yue)29日讯（编辑 笠晨(chen)）在资本市场(chang)加速发展(zhan)的浪潮中，并(bing)购(gou)重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创(chuang)新产业发展(zhan)机遇的(de)把握和产业升级的进(jin)程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额(e)的高活跃(yue)，还在监管(guan)政策优化(hua)驱动下，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合(he)与价值重塑空间。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥦💔🥬。盈利方面🍋🥕🥦🥥，5月工业企业盈利同比增速转负🥝🧅，主要受内外需求不足👙🥭、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍒👘💝🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👡😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍋💛、光学光电子、消费电子、运营商😡👢👢👙、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝👜，中报盈利或有改善，如汽车🤍、光伏🥭、自动化设备等；3）消费服务领域💗🥿，如饮料乳品🍏、农副产品💔👜、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💌、农化制品😠💞👄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬，叠加供给刚性或受限🍈🍌💕，中报业绩有望边际改善🍅。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🤬🥾、部分消费服务和信息技术领域💌🧄😠。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍆💝🥿🤍，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥬🧄👢🍊🥥，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍒🩲🤬，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👗、有色金属（工业金属、贵金属🍒、小金属）🩳、计算机等🍋🥬💝🥾。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止(zhi)日，若未延期，部分国(guo)家(jia)税(shui)率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者(zhe)延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较(jiao)大。中美“对等关税”暂缓期(qi)截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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A股。关注基本面(mian)走势对股票的影响。5月工业企(qi)业利润发布，与其他宏观数据联系在(zai)一起，指明的方向是(shi)抢出口期间中国(guo)经济量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于(yu)下(xia)行。抢(qiang)出口退潮之后(hou)三季度(du)真实的经济需(xu)求浮出水面，届时市(shi)场或再度定(ding)价基(ji)本面。

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