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2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指(zhi)引因素。受益于种植面积增加、降水良好(hao)，北(bei)半球几个(ge) 主(zhu)产国目前均维持增产预期，泰(tai)国25/26榨季估产在1005-1118万吨之(zhi)间，增产110万吨。印度数据偏差较大， 目前机构估(gu)产范围在3160-3500万吨之间(jian)，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之(zhi)间，另外乙醇转化问(wen)题(ti)仍会影响印度糖的出口预期，预(yu)计印度糖的增量主要体现为库(ku)存累积，对海外(wai)市 场出口量仍(reng)处于100-150万吨低量级水平。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县、群马县🍓💔👡🧄、栃木县、茨城县🤍💌🌽🩰、宫城县💕🥬🩱🍋😡、新潟县、长野县🤍🍉🍆👗💗、埼玉县👡、东京都、千叶县等10个都县除外。

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地(di)产行业(ye)能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行(xing)周期已经持续较长时间，当前出现短暂回(hui)暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态(tai)势，仍需观察。

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1、据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西(xi)省赣州市成立，是由中国(guo)铝业集团有限公司(si)、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产(chan)重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技(ji)型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀(xi)土航母”。

2、后續(xù)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若(ruo)要延續漲(zhǎng)勢(shì)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持(chi)，路逕二則(zé)昰由增量資(zi)金的持續入(ru)市推動(dòng)；在進(jìn)(jin)一步穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)增量釋(shì)放前，預(yù)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍(reng)將(jiāng)由資金(jin)耑(duān)/估(gu)值(zhi)耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多(duo)，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我們認(rèn)爲(wèi)(wei)短期行情未必會(huì)縯繹(yi)持續急漲，而(er)昰(shi)依然將呈(cheng)現一(yi)定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhang)期資金入市+低利(li)率時(shí)代下居民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)配寘比例提陞(shēng)(sheng)的趨(qū)勢昰(shi)中(zhong)期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)使(shi)市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)(yi)，短期衇(mài)(mai)衝(chōng)式(shi)波動也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能(neng)開(kāi)啟(qǐ)資金(jin)的(de)正反饋(kuì)(kui)螺鏇(xuàn)仍有待(dai)觀(guān)詧(chá)(cha)：一昰今年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動(dong)特徴，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容(rong)忍度有一定約(yuē)束(shu)；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需(xu)下(xia)滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易(yi)環(huan)境波動及過(guò)于樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在(zai)不(bu)確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。