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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响(xiang)港股(gu)表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和(he)通胀推动的(de)资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电(dian)力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导(dao)致通胀环(huan)境(jing)对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股(gu)相较港股业绩的优(you)势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重(zhong)要原因之一(yi)。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升(sheng)，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预(yu)期，若(ruo)降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化(hua)收敛。

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中国银河在研报中指出，6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，其间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏🤍🥝。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会💟。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性🥻💘👗。在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确😠，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏💟。

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