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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)(sheng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近(jin)十年，在7月1日(ri)-7月15日的中報業績預告披(pi)露期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高(gao)爲(wèi)70%。

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在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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视(shi)涯科技招股(gu)说明书显(xian)示(shi)，AI产业的爆发(fa)式增长催生了海(hai)量信(xin)息交(jiao)互需求(qiu)，而人类超七成的信(xin)息(xi)是由人眼感知获取，因此AR眼镜、VR头(tou)显等XR设备凭借贴(tie)近人眼的天然优势以及(ji)多模态数据感知能力，正成为(wei)AI端侧硬件的核心载(zai)体，也标志着人机(ji)交互正从“视觉呈现”向“感知延伸”革命性跨越。公司(si)核心产品硅(gui)基OLED微(wei)型显示(shi)屏技术因其轻薄、高对比度、广色域、快响应速度、高(gao)像素密(mi)度、低功耗等优势，与AI技术革新和场景需求形成深度耦合，是XR设备的核心硬件，在AI产业国际化竞争中具备战略性意(yi)义。

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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧(you)，原油价格显著回落，带(dai)动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政(zheng)不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度(du)全球资产(chan)组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过(guo)科技股估值和情(qing)绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块。

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2、通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入、适度的负债）至纯科技一样没占上；而不利的财务特征（高应收款🌽、重资产投入🍋🥿💛、巨额有息负债）却是样样俱全。