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本(ben)週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基(ji)指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股(gu)指期貨(huò)基差方麵，本週各(ge)大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差均(jun)有收窄，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年(nian)化）均有(you)減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中(zhong)小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)(xiang)。

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2024年四季度以来，虽(sui)然港股(gu)整体表现“可圈可点”并大幅跑赢(ying)A股(gu)，但也存在一定问题(ti)：1）每次反弹都是(shi)脉冲式的冲高回落，虽然底部不断(duan)抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个(ge)股且轮动较快，都使得投资(zi)者在这一环境中要获得超额收(shou)益不容易，但反过(guo)来(lai)，如果每一(yi)波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大。

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🏮 后续如何演绎🥻？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍈👗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧡👞，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🤬，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💘；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💔🩲🍈、被动跟随策略🩱🥿😡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💞，7月中报业绩期👡🩰🍏🥕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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