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据开源证券研报，广信科技是绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商，产品主要应用于输变电系统、电气化铁路及轨道交通牵引变压系统👅🍏💝、新能源产业以及军工装备等领域。公司为国内少数具备750kV及以上超/特高压等级绝缘纤维材料产品生产能力的企业之一🍆💗，同时也是行业内为数不多的产品覆盖所有电压等级的绝缘纤维材料生产厂商及绝缘方案提供商。

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1🥿💝、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍎💕🩳👙，核心在于A股的行业特征🥕💕🍉🍌🧄，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👛🥬🩱，消费（食饮8%🥬🥝🍓👚、医药6%），制造业（汽车5%🍅🍌、电子5%、电力设备4%）等👄👘，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👠🥬。相比之下🥝👄💕，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍒、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🩲🥑🤍，包括腾讯🍇🩱🥑、网易、美团等互联网巨头😡🍓，消费🥝💯🧄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍍👛。历史上看🧅🥔，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🍑🥒🩳👿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct😻。

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1、今(jin)年(nian)涨幅明显的创新药和新消(xiao)费等板块(kuai)具有典型的“困境反(fan)转”属(shu)性(xing)，后续有望延续。策略视角看新(xin)消费和创新药两(liang)个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了(le)震荡(dang)调整和蛰伏期，估值下修到(dao)价值洼地(di)区(qu)间。上涨逻辑上和去年(nian)具有(you)连接性和一致性，因此(ci)今年板(ban)块的快速上涨具备典型的困境反转逻(luo)辑，后续行情有望延续。

2、一是国(guo)际能源价格下(xia)行，带动国(guo)内汽(qi)油等相关消费品价格下(xia)降。世界经济增长动能减弱以及(ji)能源(yuan)大宗商品价格回落较多，对国内能源价格传导影(ying)响增大，拉低了5月份CPI中的能(neng)源价格。从环比看，5月份CPI中能源价格环比下(xia)降1.7%，影响CPI环比下(xia)降(jiang)约0.13个百分点(dian)，其中汽油价格环比下降3.8%，降幅比(bi)上月扩大1.8个百分点。从同比看，5月CPI中能源价格同比下降6.1%，降幅比上月扩大1.3个百分点，影响CPI同比(bi)下降约0.47个百分点。能源(yuan)价格是影响5月CPI同比下降的主要因素。