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由于谈判内容涉及隐私，相关人士要求匿名。他们透露👞🩱，面对面谈判原定持续至 6 月 27 日🥕🥔，现延长一天🩱🥒，这让外界对达成临时贸易协议抱有期待。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高(gao)低切换，当(dang)下(xia)仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电(dian)网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风(feng)格(ge)层面继续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小(xiao)金(jin)属。

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